Steg 5: Ange betalinställningar (Billecta)
När en nya fakturaavsändare har skapat ansvarar kunden för att ange ytterligare inställningar i Billecta så att betalflödet konfigureras korrekt.
Detta görs i ett antal steg i Billecta och kommer att tillämpas på samtliga fakturor för den nya fakturaavsändaren, se nedan.
Bolagsinställningar: Bolagsuppgifter
1. Kontrollera bolagsuppgifter.
2. Ladda upp aktuell logotyp som ska visas på samtliga fakturor.
Konfiguration: Generella inställningar
1. Valfritt att ange Bolaget kundreferens.
2. Välj vilket standardsätt som fakturor ska levereras med.
Detta sätt kommer tex att tillämpas om en E-faktura eller autogiro inte godkänts vid kravhantering osv.
Vanligaste valet är Post.
Konfiguration: Fakturainställningar
1. Nästa fakturanummer är #1 för nya fakturaavsändare om inget annat väljs av Kunden.
2. Betalningsvillkor bestäms av kunden.
Om det är viktigt att inbetalningen alltid sker inom samma kalendermånad bör 27 dagar väljas med tanke på att februari oftast endast är 28 dagar lång.
3. Belopp för administrationsavgift ska anges exklusive moms.
4. Hälsningsmeddelande är valfritt.
5. Kryssa för rutan om öresavrudning ska ske.
6. Automatiskt administrationsavgift:
Välja vilka fakturor som ska beläggas med avgift.
Vanligast är Post för att styra kunden till digitala alternativ.
7. Använd kundsaldo görs EJ i Billecta utan i Park46 (se bild nedan).
8. Rekommenderat är valen nedan som är gulmarkerat:
Konfiguration för: Fakturapåminnelser
Rekommenderar är att aktivera automatiska påminnelser, är dock valfritt. När automatiska påminnelser aktiveras anges nedan för fakturaavsändaren:
a) Välj antal dagar för hur påminnelser ska hanteras.
b) Ange belopp för påminnelseavgift (valfritt) som alltid är ett momsbefriat belopp.
c) Automatisk bortskrivning ska sättas upp till 999 dagar, vilket i praktiken innebär att påminnelseavgiften alltid kommer att avskrivas även om fakturan betalas in efter förfallodatumet.
Kravhantering
Rekommenderat är att aktivera automatisk kravhantering, dock valfritt. När automatisk kravhantering aktiveras ställs detaljer för det automatiska flödet in likt ovan för fakturaavsändaren. För mer detaljer om den automatiska kravprocessen rekommenderas denna artikel: Kravprocess
